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通信行业周报:移动开启新一轮集采,光通信景气不减

发布时间:2016-09-04    研究机构:华泰证券

上周板块表现

上周通信行业下跌1.49%,同期沪深300上涨0.21%,中小板指下跌1.01%,创业板指下跌0.86%。板块权重较大的中国联通下跌2.53%,中兴通讯上涨0.71%,信威集团下跌4.10%。通信板块81只股票中21只上涨,51只下跌。

核心推荐及重点关注股票

上周中移动开启了了2016年普通光缆集采新一轮招标,采购规模为6114万芯公里,采购需求时间段是2016年11月到2017年5月的半年时间,而2015-2016年的光纤采购需求是9452.2万芯公里,光纤需求依然不减。另外对分光器的集采招标中,小分光器2023万套,大分光器167万套,接入网需求高涨。今年底到明年上半年,光通信整体景气度不减。我们的推荐的标的组合为:亨通光电、光迅科技、中天科技、烽火通信、光环新网、华星创业、广东榕泰(600589)、中国联通。另外关注新易盛。

公司要闻

1)通鼎互联控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平已完成减持计划,承诺未来一年内不减持所持有公司股份;2)光环新网持股5%以上股东红杉资本减持公司股份共计1377万股,占公司总股本1.9%,减持后红杉持股比例为4.99%;3)东方国信拟发行股份购买锐软科技100%股权,发行价格21.76元,发行股份数量1205万股,交易价格3.64亿元。

行业要闻

1)中国电信DCI一期投产效果明显,四大优势提升云客户体验:本地接入、云建高速、随选网络、在线自助;2)中国信息通信研究院发布了《云计算白皮书(2016年)》(以下简称“白皮书”),白皮书显示,2015年我国云计算整体市场规模达378亿元,整体增速31.7%;3)IDC发布了《中国制造业物联网市场预测,2016-2020》报告,预计到2020年,中国制造业企业物联网支出将高达1275亿美元(约合8483亿元人民币),未来五年年均复合增长率为14.7%。

风险提示:运营商资本投入削减;产业政策重大变更。

申请时请注明股票名称